钢铁行业产量的下降趋势或已确认。近期**、工信部、生态环境部、国家统计局表态将在2022年继续开展全国粗钢产量压减工作,引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式,促进钢铁行业高质量发展。与前期市场认为22年钢铁行业供给约束将放开不同,当前政策指导下22年钢铁行业产量转为下降。回顾2021年以来国家对钢铁行业的管控政策,我们认为钢铁行业产量的下降趋势或已得到确认,行业高质量发展逐渐开启。
钢材需求将逐步回暖,行业利润或逐渐上升。“稳增长”背景下,央行全面降准及3月社融数据超市场预期持续释放利好信号,对市场信心有所提振。疫情使得钢材需求延后而非消失,在长三角疫情稳定后,钢材需求逐渐回暖,基建需求加速回补,地产及汽车端需求也将触底回升,同时叠加钢材出口需求高景气度,我们预期后期钢材需求或将呈现脉冲式回升态势。在供给端减量的背景下,原材料对行业利润的压制将逐渐缓解。铁矿石供给端仍有增量,而焦炭、焦煤的保供政策仍将延续,因此我们预期后期钢厂原料价格**将重回合理区间,钢厂利润将逐步回升。
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